Side A: ロック・ミュージカル「黒い天使」
		
		
			
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タイトル
			
作詞
			
作曲
		
		
			
1.
			
「ルシア」
			
宮下康仁
			
Albert Collins、Richard W. Penniman
		
		
			
2.
			
「黒い天使のテーマ（ブルージーンと皮ジャンパー）」
			
宮下康仁
			
Salvatore Adamo
		
		
			
3.
			
「ヴァケーション」
			
漣健児
			
Connie Francis、Hank Hunter、Gary Knoght、Harold Temkin、Gary Weston
		
		
			
4.
			
「ロコモーション」
			
宮下康仁
			
Gerald Goffin、Carole King
		
		
			
5.
			
「太陽の彼方に」
			
宮下康仁
			
Lee Hazlewood
		
		
			
6.
			
「ビキニスタイルのお嬢さん」
			
宮下康仁
			
Lee Pockriss、Paul Vance
		
		
			
7.
			
「スモーキン・ブギ／カッコマン・ブギ」
			
新井武士／奥山伸
			
宇崎竜童
		
		
			
8.
			
「恋の片道切符」
			
宮下康仁
			
Hank Hunter、Jack Keller
		
		
			
9.
			
「ルイジアナ・ママ」
			
タカオカンベ
			
Gene F. Pitney
		
		
			
10.
			
「ダイアナ」
			
Paul Anka
			
Paul Anka
		
		
			
11.
			
「ヴィーナス」
			
Robert Van Leeuwen
			
Robert Van Leeuwen
		
		
			
12.
			
「青春なんて（トラブル）」
			
宮下康仁
			
Jerry Leiber、Mike Stoller
		
	
	
		
			
Side B: ロック・ミュージカル「黒い天使」
		
		
			
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タイトル
			
作詞
			
作曲
		
		
			
1.
			
「思い出のグリーン・グラス」
			
宮下康仁
			
Curly Putman
		
		
			
2.
			
「朝日のあたる家」
			
宮下康仁
			
アメリカ民謡
		
		
			
3.
			
「ハイウェイ・スター」
			
Ritchie Blackmore、Ian Gillan、Roger D. Glover、Jon Lord、Ian A. Paice
			
Ritchie Blackmore、Ian Gillan、Roger D. Glover、Jon Lord、Ian A. Paice
		
		
			
4.
			
「黒い天使のテーマ（ブルージーンと皮ジャンパー）」
			
宮下康仁
			
Salvatore Adamo
		
		
			
5.
			
「幸福はどこに」			
				
「ボーイハント」
				
「渚のデート」
			
			
			
宮下康仁
			
Howard Greenfield、Neil Sedaka／Benny Davis、Ted Murry
		
	
	
		
			
Side C: 百恵ちゃん祭り
		
		
			
全作詞: 千家和也、全作曲: 都倉俊一。
		
		
			
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タイトル
		
		
			
1.
			
「夏ひらく青春」
		
		
			
2.
			
「としごろ」
		
		
			
3.
			
「青い果実」
		
		
			
4.
			
「春風のいたずら」
		
		
			
5.
			
「禁じられた遊び」
		
		
			
6.
			
「冬の色」
		
	
	
		
			
Side D: 百恵ちゃん祭り
		
		
			
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タイトル
			
作詞
			
作曲
		
		
			
1.
			
「お元気ですか?」
			
白井章生
			
鈴木邦彦
		
		
			
2.
			
「恋は…ING（進行形）」
			
安井かずみ
			
穂口雄右
		
		
			
3.
			
「ちっぽけな感傷」
			
千家和也
			
馬飼野康二
		
		
			
4.
			
「湖の決心」
			
千家和也
			
都倉俊一
		
		
			
5.
			
「ひと夏の経験」
			
千家和也
			
都倉俊一
		
		
			
6.
			
「ささやかな欲望」
			
千家和也
			
都倉俊一