A1

Spunky

Drums – Harvey Mason

Drums – Harvey Mason

6:57

A2

Macumba

Arranged By [Vocals] – Rod Temperton

Drums – John Robinson (2)

Guitar – Steve Khan

Lyricon – Rob Zante

Synthesizer [Bass], Drum Programming – Bob James

Trumpet – Mike Lawrence, Ron Tooley

Vocals – Luther Vandross, Milt Grayson, Patti Austin, Vivian Cherry, Yvonne Lewis, Zach Sanders*

Woodwind – Wally Kane, Whit Sidener

Arranged By [Vocals] – Rod Temperton

Drums – John Robinson (2)

Guitar – Steve Khan

Lyricon – Rob Zante

Synthesizer [Bass], Drum Programming – Bob James

Trumpet – Mike Lawrence, Ron Tooley

Vocals – Luther Vandross, Milt Grayson, Patti Austin, Vivian Cherry, Yvonne Lewis, Zach Sanders*

Woodwind – Wally Kane, Whit Sidener

5:12

A3

Shamboozie

Alto Saxophone – Jay Beckenstein

Bass – Marcus Miller

Drums – John Robinson (2)

Guitar – Steve Khan

Trumpet – Mike Lawrence, Ron Tooley

Woodwind – Wally Kane, Whit Sidener

Alto Saxophone – Jay Beckenstein

Bass – Marcus Miller

Drums – John Robinson (2)

Guitar – Steve Khan

Trumpet – Mike Lawrence, Ron Tooley

Woodwind – Wally Kane, Whit Sidener

5:16

B1

Janus

Acoustic Guitar – David Brown (6)

Bass – Doug Stegmeyer

Drums – Liberty DeVitto

Tenor Saxophone – Eddie Daniels

Acoustic Guitar – David Brown (6)

Bass – Doug Stegmeyer

Drums – Liberty DeVitto

Tenor Saxophone – Eddie Daniels

5:49

B2

Roberta

Concertmaster [Strings] – David Nadien

Drums – Harvey Mason

Strings – Alfred Brown, Barry Finclair, Charles McCracken, Elena Barere, Emanuel Vardi, Gerald Tarack, Jan Mullen, John Pintavalle, Jonathan Abramowitz, Joseph Rubushka*, LaMar Alsop, Lewis Eley, Marvin Morgenstern, Matthew Riamondi*, Max Ellen, Richard Locker, Richard Sortomme, Theodore Israel, Warren Lash

Trombone – Dave Taylor*, Wayne Andre

Trumpet – John Frosk, Randy Brecker

Woodwind – Mark Colby

Concertmaster [Strings] – David Nadien

Drums – Harvey Mason

Strings – Alfred Brown, Barry Finclair, Charles McCracken, Elena Barere, Emanuel Vardi, Gerald Tarack, Jan Mullen, John Pintavalle, Jonathan Abramowitz, Joseph Rubushka*, LaMar Alsop, Lewis Eley, Marvin Morgenstern, Matthew Riamondi*, Max Ellen, Richard Locker, Richard Sortomme, Theodore Israel, Warren Lash

Trombone – Dave Taylor*, Wayne Andre

Trumpet – John Frosk, Randy Brecker

Woodwind – Mark Colby

6:48

B3

It's Only Me

Synthesizer [Bass], Drum Programming – Bob James

Synthesizer [Bass], Drum Programming – Bob James

5:13