A1

What Can I Say

Backing Vocals – Augie Johnson, Carolyn Willis, Jim Gilstrap, Marty McCall*

Tenor Saxophone, Soloist – Plas Johnson

Backing Vocals – Augie Johnson, Carolyn Willis, Jim Gilstrap, Marty McCall*

Tenor Saxophone, Soloist – Plas Johnson

2:59

A2

Georgia

3:54

A3

Jump Street

Slide Guitar – Les Dudek

Slide Guitar – Les Dudek

5:10

A4

What Do You Want The Girl To Do

Backing Vocals – Boz*, Maxine Green, Pepper Swenson

Backing Vocals – Boz*, Maxine Green, Pepper Swenson

3:49

A5

Harbor Lights

Flugelhorn, Soloist – Chuck Findley

Flugelhorn, Soloist – Chuck Findley

5:55

B1

Lowdown

Backing Vocals – Augie Johnson, Carolyn Willis, Jim Gilstrap, Marty McCall*

Synthesizer [Mini-moog, Arp] – David Paich

Backing Vocals – Augie Johnson, Carolyn Willis, Jim Gilstrap, Marty McCall*

Synthesizer [Mini-moog, Arp] – David Paich

5:15

B2

It's Over

Backing Vocals – Boz*, Maxine Green

Backing Vocals – Boz*, Maxine Green

2:48

B3

Love Me Tomorrow

Backing Vocals – Boz*, Maxine Green

Saxophone – Bud Shank, Plas Johnson

Backing Vocals – Boz*, Maxine Green

Saxophone – Bud Shank, Plas Johnson

3:14

B4

Lido Shuffle

Synthesizer [Moog] – David Paich

Synthesizer [Moog] – David Paich

3:40

B5

We're All Alone

Acoustic Guitar – Louie Shelton

Acoustic Guitar – Louie Shelton

4:10