A1

She Took Off My Romeos

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Bob "Frizz" Fuller

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Bob "Frizz" Fuller

3:00

A2

Bye Bye Love

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar – David Lindley

Organ – Billy Payne*

Percussion, Vocals, Accordion – Ras Baboo

Vocals – Jackson Browne

Written-By – Boudleaux & Felice Bryant

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar – David Lindley

Organ – Billy Payne*

Percussion, Vocals, Accordion – Ras Baboo

Vocals – Jackson Browne

Written-By – Boudleaux & Felice Bryant

2:50

A3

Mercury Blues

Bass – Bob Glaub

Guitar [Slide] – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

Written-By – K.C. Douglas

Bass – Bob Glaub

Guitar [Slide] – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

Written-By – K.C. Douglas

3:33

A4

Quarter Of A Man

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Bob "Frizz" Fuller

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Bob "Frizz" Fuller

3:45

A5

Ain't No Way

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar, Lute [Divan Saz] – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Bob "Frizz" Fuller

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar, Lute [Divan Saz] – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Bob "Frizz" Fuller

3:42

A6

Twist And Shout

Bass – Reggie McBride

Electric Guitar – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Vocals – Jackson Browne, Jorge Calderón

Vocals, Timbales – Ras Baboo

Written-By – Bert Russell, Phil Medley

Bass – Reggie McBride

Electric Guitar – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Vocals – Jackson Browne, Jorge Calderón

Vocals, Timbales – Ras Baboo

Written-By – Bert Russell, Phil Medley

2:44

B1

El Rayo-X

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar, Bandura – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Timbales – Ras Baboo

Vocals – Jackson Browne, Jorge Calderón

Written-By – David Lindley, Jorge Calderón

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar, Bandura – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Timbales – Ras Baboo

Vocals – Jackson Browne, Jorge Calderón

Written-By – David Lindley, Jorge Calderón

2:53

B2

Your Old Lady

Bass [Six String], Guitar [Slide] – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Elmo Glick, King Curtis, O'Kelly Isley

Bass [Six String], Guitar [Slide] – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

Written-By – Elmo Glick, King Curtis, O'Kelly Isley

4:14

B3

Don't Look Back

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar, Bandura – David Lindley

Timbales, Vocals – Ras Baboo

Vocals – Jackson Browne

Written-By – Ronald White, William Robinson*

Bass – Bob Glaub

Electric Guitar, Bandura – David Lindley

Timbales, Vocals – Ras Baboo

Vocals – Jackson Browne

Written-By – Ronald White, William Robinson*

3:55

B4

Petit Fleur

Bass – Reggie McBride

Dulcimer [Hammer] – Curt Bouterse

Electric Guitar, Fiddle – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

Bass – Reggie McBride

Dulcimer [Hammer] – Curt Bouterse

Electric Guitar, Fiddle – David Lindley

Percussion – Ras Baboo

3:11

B5

Tu-Ber-Cu-Lucas And The Sinus Blues

Bass – Reggie McBride

Electric Guitar – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Percussion, Vocals – Ras Baboo

Written-By – Nancy Lindley, Solomon Feldthouse*

Bass – Reggie McBride

Electric Guitar – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Percussion, Vocals – Ras Baboo

Written-By – Nancy Lindley, Solomon Feldthouse*

2:14

B6

Pay The Man

Accordion, Vocals – Ras Baboo

Bass – Bob Glaub

Guitar, Whistling – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Written By – George Pierre*

Written-By – David Lindley

Accordion, Vocals – Ras Baboo

Bass – Bob Glaub

Guitar, Whistling – David Lindley

Organ – William "Smitty" Smith*

Written By – George Pierre*

Written-By – David Lindley

3:30