A1
 
The Bitch Is Back
Backing Vocals – Clydie King, Dusty Springfield, Jessie Mae Smith*, Sherlie Matthews
Bass, Bass [Phased Pignose Bass] – Dee*
Brass – Tower Of Power Horn Section
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Soloist, Tenor Saxophone – Lenny Pickett
Tambourine – Ray*
Backing Vocals – Clydie King, Dusty Springfield, Jessie Mae Smith*, Sherlie Matthews
Bass, Bass [Phased Pignose Bass] – Dee*
Brass – Tower Of Power Horn Section
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Soloist, Tenor Saxophone – Lenny Pickett
Tambourine – Ray*
A2
 
Pinky
Acoustic Guitar – Davey*
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Congas – Ray*
Drums – Nigel*
Synthesizer [A.R.P.] – Dave Hentschel*
Acoustic Guitar – Davey*
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Congas – Ray*
Drums – Nigel*
Synthesizer [A.R.P.] – Dave Hentschel*
A3
 
Grimsby
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Tambourine – Ray*
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Tambourine – Ray*
A4
 
Dixie Lily
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar, Mandolin – Davey*
Soloist, Soprano Saxophone – Lenny Pickett
Tambourine, Whistle – Ray*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar, Mandolin – Davey*
Soloist, Soprano Saxophone – Lenny Pickett
Tambourine, Whistle – Ray*
A5
 
Solar Prestige A Gammon
Acoustic Guitar – Davey*
Bass – Dee*
Clarinet, Soprano Saxophone – Lenny Pickett
Drums – Nigel*
Synthesizer [A.R.P.] – Dave Hentschel*
Vibraphone [Vibes] – Ray*
Acoustic Guitar – Davey*
Bass – Dee*
Clarinet, Soprano Saxophone – Lenny Pickett
Drums – Nigel*
Synthesizer [A.R.P.] – Dave Hentschel*
Vibraphone [Vibes] – Ray*
A6
 
You're So Static
Backing Vocals – Clydie King
Bass – Dee*
Brass – Tower Of Power Horn Section
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Snare, Castanets, Tambourine – Ray*
Backing Vocals – Clydie King
Bass – Dee*
Brass – Tower Of Power Horn Section
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Snare, Castanets, Tambourine – Ray*
B1
 
I've Seen The Saucers
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Congas, Gong [Watergong], Vibraphone [Vibes] – Ray*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Tambourine – Gus*, Ray*
Backing Vocals – Davey*, Dee*, Nigel*
Bass – Dee*
Congas, Gong [Watergong], Vibraphone [Vibes] – Ray*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Tambourine – Gus*, Ray*
B2
 
Stinker
Bass – Dee*
Brass – Tower Of Power*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Organ – Chester Thompson (2)
Tambourine – Ray*
Bass – Dee*
Brass – Tower Of Power*
Drums – Nigel*
Electric Guitar – Davey*
Organ – Chester Thompson (2)
Tambourine – Ray*
B3
 
Don't Let The Sun Go Down On Me
Arranged By [Horns] – Del Newman
Arranged By [Vocals] – Bruce Johnston
Backing Vocals – Billy Hinsche, Bruce Johnston, Carl Wilson, Toni Tenille*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar, Acoustic Guitar – Davey*
Mellotron – Dave Hentschel*
Tambourine, Bells – Ray*
Arranged By [Horns] – Del Newman
Arranged By [Vocals] – Bruce Johnston
Backing Vocals – Billy Hinsche, Bruce Johnston, Carl Wilson, Toni Tenille*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Guitar, Acoustic Guitar – Davey*
Mellotron – Dave Hentschel*
Tambourine, Bells – Ray*
B4
 
Ticking
Synthesizer [A.R.P.] – Dave Hentschel*