A1

Tulsa Time

Written-By – D. Flowers*

Written-By – D. Flowers*

3:36

A2

Early In The Morning

Arranged By – E. Clapton*

Written-By – Trad.*

Arranged By – E. Clapton*

Written-By – Trad.*

7:00

A3

Lay Down Sally

Written-By – E. Clapton*, G. Terry*, M. Levy*

Written-By – E. Clapton*, G. Terry*, M. Levy*

5:15

A4

Wonderful Tonight

Written-By – E. Clapton*

Written-By – E. Clapton*

4:47

B1

If I Don't Be There By Morning

Written-By – B. Dylan*, H. Springs*

Written-By – B. Dylan*, H. Springs*

4:00

B2

Worried Life Blues

Written-By – M. Merriweather*

Written-By – M. Merriweather*

8:20

B3

All Our Past Times

Written-By – E. Clapton*, R. Danko*

Written-By – E. Clapton*, R. Danko*

5:09

B4

After Midnight

Written-By – J.J. Cale

Written-By – J.J. Cale

5:22

C1

Double Trouble

Written-By – O. Rush*

Written-By – O. Rush*

7:40

C2

Setting Me Up

Featuring, Vocals – Albert Lee

Written-By – M. Knopfler*

Featuring, Vocals – Albert Lee

Written-By – M. Knopfler*

5:29

C3

Blues Power

Written-By – E. Clapton*, L. Russell*

Written-By – E. Clapton*, L. Russell*

7:25

D1

Rambling On My Mind

Arranged By – E. Clapton*

Written-By – Trad.*

Arranged By – E. Clapton*

Written-By – Trad.*

8:40

D2

Cocaine

Written-By – J.J. Cale

Written-By – J.J. Cale

7:10

D3

Further On Up The Road

Written-By – D.D. Robey*, J.M. Veasey*

Written-By – D.D. Robey*, J.M. Veasey*

6:50