A1

New York On My Mind

Bass – Fernando Saunders

Drums – Billy Cobham

Electric Piano, Organ, Synthesizer [Mini Moog] – Stu Goldberg

Violin – Jerry Goodman

Bass – Fernando Saunders

Drums – Billy Cobham

Electric Piano, Organ, Synthesizer [Mini Moog] – Stu Goldberg

Violin – Jerry Goodman

5:46

A2

Friendship

Bass – Neil Jason

Congas – Armando Peraza

Drums – Narada Michael Walden

Guitar – Devadip Carlos Santana*

Organ – Tom Coster

Percussion – Alyrio Lima

Bass – Neil Jason

Congas – Armando Peraza

Drums – Narada Michael Walden

Guitar – Devadip Carlos Santana*

Organ – Tom Coster

Percussion – Alyrio Lima

7:01

A3

Every Tear From Every Eye

Alto Saxophone – David Sanborn

Drums – Tony Smith (2)

Electric Bass, Pedalboard [Taurus Bass Pedals] – Alphonso Johnson

Piano – Patrice Rushen

Alto Saxophone – David Sanborn

Drums – Tony Smith (2)

Electric Bass, Pedalboard [Taurus Bass Pedals] – Alphonso Johnson

Piano – Patrice Rushen

6:51

B1

Do You Hear The Voices That You Left Behind?

Acoustic Bass – Stanley Clarke

Drums – Jack DeJohnette

Piano, Synthesizer [Mini Moog] – Chick Corea

Acoustic Bass – Stanley Clarke

Drums – Jack DeJohnette

Piano, Synthesizer [Mini Moog] – Chick Corea

7:40

B2

Are You The One? Are You The One?

Bass – Jack Bruce

Drums – Tony Williams*

Bass – Jack Bruce

Drums – Tony Williams*

4:41

B3

Phenomenon: Compulsion

Drums – Billy Cobham

Drums – Billy Cobham

3:21

B4

My Foolish Heart

Arranged By – John McLaughlin

Composed By – N. Washington*, Victor Young

Arranged By – John McLaughlin

Composed By – N. Washington*, Victor Young

3:26