A1

You Might Need Somebody

Arranged By [Horns] – Bill Reichenbach (2)

Written-By – Nan O'Byrne, Tom Snow

Arranged By [Horns] – Bill Reichenbach (2)

Written-By – Nan O'Byrne, Tom Snow

A2

Rainy Night In Georgia

Organ – Neil Larsen

Written-By – Tony Joe White

Organ – Neil Larsen

Written-By – Tony Joe White

A3

That's How Heartaches Are Made

Written-By – Ben Raleigh, Bob Halley

Written-By – Ben Raleigh, Bob Halley

A4

Two Lives

Electric Guitar – Robben Ford

Written-By – Mark Jordan

Electric Guitar – Robben Ford

Written-By – Mark Jordan

A5

You Bring The Sun Out

Written-By – Jesse Dixon*, Tom Snow

Written-By – Jesse Dixon*, Tom Snow

B1

Rio De Janeiro Blue

Flute, Soloist – Ernie Watts

Written-By – John Haeny, Richard Torrance

Flute, Soloist – Ernie Watts

Written-By – John Haeny, Richard Torrance

B2

Secret Combination

Written-By – Franne Golde, Tom Snow

Written-By – Franne Golde, Tom Snow

B3

When I Lose My Way

Arranged By [Horns] – Bill Reichenbach (2), Larry Williams

Organ – Neil Larsen

Written-By – Turley Richards

Arranged By [Horns] – Bill Reichenbach (2), Larry Williams

Organ – Neil Larsen

Written-By – Turley Richards

B4

Time For Love

Written-By – Leon Russell

Written-By – Leon Russell

B5

Trade Winds

Organ – Neil Larsen

Written-By – Ralph MacDonald, William Salter