Side A

01. ジェネレーション・ダイナマイト

02. Mr. Romance

03. 仮面舞踏会

04. 幻想飛行

05. メリーアン

Side B

01. 誓いの明日

02. Crazy Boy & Lazy Girl

03. 白い夏バレンシア

04. トラベリング・バンド

05. Time And Tide