Side A
01. ジェネレーション・ダイナマイト
02. Mr. Romance
03. 仮面舞踏会
04. 幻想飛行
05. メリーアン
 
Side B
01. 誓いの明日
02. Crazy Boy & Lazy Girl
03. 白い夏バレンシア
04. トラベリング・バンド
05. Time And Tide