A1

The Language Of Love

Backing Vocals [Harmony] – Timothy B. Schmit

Bass – Kenny Passarelli

Drums – Joe Vitale

Electric Guitar, Rhythm Guitar, Acoustic Guitar, Percussion, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Piano, Organ – Mike Hanna*

Tambourine – Joe Lala

Backing Vocals [Harmony] – Timothy B. Schmit

Bass – Kenny Passarelli

Drums – Joe Vitale

Electric Guitar, Rhythm Guitar, Acoustic Guitar, Percussion, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Piano, Organ – Mike Hanna*

Tambourine – Joe Lala

3:43

A2

Windows And Walls

Acoustic Guitar, Electric Guitar, Bass, Piano, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Keyboards, Synthesizer – Mike Hanna*

Acoustic Guitar, Electric Guitar, Bass, Piano, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Keyboards, Synthesizer – Mike Hanna*

4:56

A3

The Loving Cup

Backing Vocals – Max Gronenthal

Bass – Kenny Passarelli

Drums – Joe Vitale

Electric Guitar, Rhythm Guitar, Acoustic Guitar, Lead Vocals – Dan Fogelberg

Piano, Synthesizer – Mike Hanna*

Backing Vocals – Max Gronenthal

Bass – Kenny Passarelli

Drums – Joe Vitale

Electric Guitar, Rhythm Guitar, Acoustic Guitar, Lead Vocals – Dan Fogelberg

Piano, Synthesizer – Mike Hanna*

5:01

A4

Tucson, Arizona (Gazette)

Congas, Triangle – Joe Lala

Drums, Congas, Castanets – Russ Kunkel

Lead Guitar, Classical Guitar, Electric Guitar, Bass, Backing Vocals, Synthesizer, Lead Vocals – Dan Fogelberg

Piano, Synthesizer – Mike Hanna*

Congas, Triangle – Joe Lala

Drums, Congas, Castanets – Russ Kunkel

Lead Guitar, Classical Guitar, Electric Guitar, Bass, Backing Vocals, Synthesizer, Lead Vocals – Dan Fogelberg

Piano, Synthesizer – Mike Hanna*

8:35

B1

Let Her Go

Bass – Norbert Putnam

Drums – Russ Kunkel

Electric Guitar, Rhythm Guitar, Tambourine, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Piano – Mike Hanna*

Bass – Norbert Putnam

Drums – Russ Kunkel

Electric Guitar, Rhythm Guitar, Tambourine, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Piano – Mike Hanna*

4:56

B2

Sweet Magnolia (And The Travelling Salesman)

Backing Vocals – Timothy B. Schmit

Clarinet – Tom Scott

Drums – Russ Kunkel

Piano, Electric Piano, Bass, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Backing Vocals – Timothy B. Schmit

Clarinet – Tom Scott

Drums – Russ Kunkel

Piano, Electric Piano, Bass, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

4:41

B3

Believe In Me

Acoustic Guitar, Bass, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Piano – Mike Hanna*

Acoustic Guitar, Bass, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Piano – Mike Hanna*

4:35

B4

Gone Too Far

Backing Vocals [Harmony] – Timothy B. Schmit

Bass – Mike Porcaro

Drums, Tambourine – Jeff Porcaro

Electric Guitar, Rhythm Guitar, Piano, Lead Vocals, Backing Vocals – Dan Fogelberg

Piano, Synthesizer – Mike Hanna*