Side 1
01. Day Dream (森園勝敏)
02. Left Handed Woman (大村憲司)
03. Neptune (渡辺香津美)
04. Mornin' Bright (山岸潤史)
Side 2
01. Gentle Afternoon (渡辺香津美)
02. Groovin' (山岸潤史)
03. When A Man Loves A Woman (大村憲司)
04. Out Of Blue (森園勝敏)
05. I'm In You(渡辺香津美, 山岸潤史, 森園勝敏, 大村憲司)
大村憲司 / 渡辺香津美 / 森園勝敏 / 山岸潤史 – Guitar Work Shop
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