Tracklist
Side A
01. 21
02. 哀愁トゥナイト
03. 最高サイクル
04. キリマンジャロの雪
05. E.S.P.
06. 最後の楽園
 
Side B
01. ヴィレッジ・ピープル・メドレー
02. ゆけゆけ飛雄馬
03. ディスコ・ウルトラセブン
04. サン・フラワー