Side A
01. 長い午後(インストゥルメンタル)
02. 海岸線便り
03. わかってMy Love
04. Mr.Breezin
05. 海辺の二人
06. プルメリア・Love Song
 
Side B
01. ガラス色の午後
02. あきらめたはずなのに
03. Moonlight Dream
04. 波打ち際
05. 長い午後