Side A
01. ミオ・ミオ・ミオ (にくい・にくい・にくい)
02. 大田ブルース
03. 満月
04. 愛はまだ終わっていない
05. 悲しい微笑
06. 恨五百年(原語)
 
Side B
01. 釜山港へ帰れ
02. 窓の外の女
03. 私の名前は雲
04. 赤とんぼ
05. かくれた鶯
06. ミオ・ミオ・ミオ (原語)